[링크] 오디오로 듣기 이수페타시스 (ISU PETASYS) AI 시대의 핵심, MLB 기판 선도 기업 심층 분석 핵심 사업 및 현황 이수페타시스는 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조 기업으로, 특히 AI 가속기, 5G/6G 네트워크 장비, 고성능 서버 및 슈퍼컴퓨터에 사용되는 초고다층 인쇄회로기판(MLB, Multi-Layer Board) 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있습니다. AI 시장의 폭발적인 성장에 따라 글로벌 빅테크 기업들을 핵심 고객사로 확보하며 고성장이 기대됩니다. ..
[링크] 오디오로 듣기 부제: 'P'와 'Q'의 동반 성장, 밸류에이션 재평가(Re-rating)의 시작보고서 작성일: 2025년 11월 12일제 1 부: 투자 개요 및 핵심 사업 분석I-1. 핵심 투자 논리 (Key Investment Thesis)티엘비(TLB)에 대한 투자 의견은 '매수(Buy)'를 유지하며, 현시점을 '구조적 성장기'의 초입으로 판단한다. 핵심 투자 논리는 1) AI 서버 시장 확대에 따른 고부가 제품의 $Q$ (수량) 증가와 2) DDR5로의 본격적인 전환에 따른 $P$ (평균판매단가) 상승이 2025년 하반기부터 2026년까지 동시에 발생하는 최적의 구간(Sweet Spot)에 진입했다는 것이다.12024년 3분기 실적에서 이미 고마진 제품 중심의 '믹스 개선'을 통한 턴어라..
[링크] 오디오로 듣기 심텍 (Simmtech, 036710) 심층 분석 핵심 사업: 반도체 패키징 기판 심텍은 반도체 칩과 메인보드를 연결하는 핵심 부품인 인쇄회로기판(PCB)을 제조합니다. 특히 메모리 모듈 PCB와 고성능 패키지 서브스트레이트(기판)에 특화되어 있습니다. 메모리 칩 (DDR5 등) ⬇ 심텍 모듈 PCB ⬇ ..
[링크] 오디오로 듣기 코리아써키트 (007810) 심층 투자 분석 리포트 2025년 11월 6일 기준 1. 핵심 사업: 첨단 PCB 비즈니스 플로우 코리아써키트는 반도체와 최종 제품을 연결하는 핵심 부품인 인쇄회로기판(PCB) 전문 제조사입니다. AI, 서버, 자동차, 모바일 등 다양한 첨단 산업에 필수적인 기판을 공급합니다. 🖥️ 첨단 반도체 (AI, HBM, DDR5) ..
[링크] 오디오로 듣기 YMT (와이엠티, 251370) 투자 분석 목표 주가: 16,500원 (+20.8% Upside) 현재가: 13,660원 (2025.11.03 기준) 새로운 YMT: 핵심 사업의 극적인 전환 와이엠티는 전통적인 PCB 화학 소재 기업에서 벗어나, AI 반도체, 유리기판 등 차세대 고부가가치 시장의 핵심 소재 기업으로 빠르게 변모하고 있습니다. ..